奈良県の株式・証券の相続手続
亡くなった方が株式、投資信託などを保有していた場合には、 証券会社等で相続手続が必要となります。
さかい三郷行政書士事務所では、 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 株式・証券の相続に必要となる書類の整理・作成や、 証券会社等での相続手続をサポートしています。
株式・投資信託なども相続財産として手続が必要です
被相続人が証券会社などを通じて 株式や投資信託などを保有していた場合、 相続発生後に所定の手続を行う必要があります。
銀行預金と同様に、 相続人や相続関係を確認する書類を準備し、 証券会社等が指定する手続を進めます。
証券会社や保有している金融商品の内容によって 必要書類や手続方法が異なる場合があります。
株式・証券の相続手続とは
株式・証券の相続手続とは、 被相続人が保有していた株式、 投資信託などの金融資産について、 相続人への承継等を行うための手続です。
被相続人が利用していた証券会社等を確認し、 各社が指定する必要書類を準備して 相続手続を進めます。
相続関係や遺産分割の内容によって、 必要となる書類が異なる場合があります。
確認する主な金融資産
証券会社等で保有している株式について、 相続手続の対象となる銘柄や数量を確認します。
被相続人が保有していた投資信託について、 証券会社等の資料から内容を確認します。
証券会社等の口座に保有している その他の金融商品についても確認します。
どの証券会社を利用していたか分からない場合
被相続人が投資をしていたことは分かっていても、 ご家族が利用していた証券会社や 保有銘柄まで把握していないことがあります。
証券会社から届いた郵便物、 取引報告書、残高報告書、 メールなどの資料を確認し、 証券口座の手掛かりを整理します。
証券だけでなく預貯金や不動産などを含めて 相続財産全体が分からない場合には、 相続財産調査からご相談いただけます。
相続財産調査・財産目録について詳しく見る →株式・証券相続の一般的な流れ
相続人が複数いる場合には、 遺産分割協議の内容に応じて 誰が株式・証券を取得するのかを確認したうえで 手続を進めることがあります。
遺産分割協議書が必要となる場合
相続人が複数いる場合などには、 株式・証券を誰が相続するのかについて 遺産分割協議を行うことがあります。
相続人全員で合意した場合には、 その内容を遺産分割協議書として作成し、 証券会社等の相続手続で使用する場合があります。
当事務所では、 相続人全員ですでに合意している内容に基づく 遺産分割協議書の作成にも対応しています。
遺産分割協議書の作成について詳しく見る →さかい三郷行政書士事務所がサポートできること
- 株式・証券の相続に必要な書類の確認・整理
- 戸籍等の相続関係書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成・申出
- 相続財産調査・財産目録作成
- 遺産分割協議書の作成
- 証券会社等での相続手続のサポート
株式・証券の相続手続だけでなく、 相続人調査から相続財産調査、 遺産分割協議書の作成まで 一連の手続としてご相談いただけます。
さかい三郷行政書士事務所の報酬額
株式・証券の相続手続について、 当事務所では以下の報酬額で承っています。
￥22,000／証券会社等
証券会社等での株式・証券の相続手続をサポートします。 証券会社の数や保有銘柄等によって、 必要となる作業が異なる場合があります。
各証券会社等で必要となる実費、 証明書取得費、郵送費などは 別途必要となる場合があります。 ご依頼前に内容を確認し、費用をご案内します。
他の相続手続も必要な場合は一式サポートもあります
株式・証券の相続手続を行うためには、 相続人調査、財産調査、 遺産分割協議書の作成などが 必要となる場合があります。
￥165,000～
相続人調査、相続財産調査、 遺産分割協議書の作成等をまとめてサポートします。
各手続を個別にご依頼いただくこともできますが、 複数の相続手続をご依頼いただく場合には、 一式サポートの方が個別に依頼するより 合計の報酬額を抑えられる場合があります。
ご相談内容を確認したうえで、 個別依頼と一式サポートのどちらが適しているかをご案内します。
何の相続手続が必要か分からない方へ
相続人の人数や財産の種類などを入力することで、 必要となる可能性のある相続手続と 概算費用を簡易診断できます。
相続AI簡易診断はこちら株式・証券の相続手続についてよくあるご質問
はい。 お手元の郵便物、取引報告書、 残高報告書等を確認し、 調査の手掛かりを整理します。
はい。 被相続人が証券会社等で保有していた 投資信託などについても、 相続手続の内容を確認できます。
はい。 複数の証券会社等についてもご相談いただけます。 ご依頼内容によって必要となる作業や 報酬額が異なる場合があります。
相続人全員ですでに合意している場合には、 合意内容に基づく遺産分割協議書の作成にも対応できます。
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株式・証券の相続手続についてのご相談
「亡くなった家族が株式を保有していた」 「証券会社から相続書類を求められたが分からない」 「預貯金と証券をまとめて相続手続したい」 といった場合にご相談いただけます。
相続人調査、相続財産調査、 遺産分割協議書の作成から 証券会社等での相続手続まで まとめて進めることもできます。
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